Toda tu práctica, de un vistazo.
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Clients on platform
€12.4M
Assets under guidance
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Needs attention
Needs attention
La visión general
Deja de reconstruir la imagen cada mañana
La mayoría de asesores empieza el día juntando hojas de cálculo, extractos y memoria. Cuando tienes la imagen, ya se ha ido media mañana.
Gali para Asesores abre con una foto en directo de toda tu práctica, construida con datos reales de clientes y actualizada según cambian.
Qué ves
Tres números que enmarcan tu día
Clientes en la plataforma
Cuántos hogares están conectados activamente contigo en Gali, con variación a 30 días.
Activos bajo asesoramiento
El patrimonio combinado que siguen tus clientes conectados y su tendencia.
Necesita atención
Clientes con presión de presupuesto, un objetivo que se desvía o sin actividad reciente, detectados automáticamente.
Flujos de atención y actividad
Una lista continua de qué ha cambiado y qué atender, para que nada se escape.
SEE IT IN ACTION
The real dashboard, annotated
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