Toda tu cartera en una lista.
Your book
48 active
La cartera
De una lista de nombres a una cartera viva
Una lista de clientes no debería ser una agenda estática. Debería decirte, de un vistazo, quién va bien y a quién llamar.
Gali puntúa la salud de cada cliente con sus datos reales, así la propia lista se convierte en tu herramienta de priorización.
Qué puedes hacer
Lee la situación en segundos
Puntuación de salud
En curso, Vigilar, Alerta o Desconectado, según presión de presupuesto, progreso de objetivos y actividad.
Alta de un vistazo
Ve quién está invitado, quién se ha dado de alta sin la app y quién está plenamente activo.
Los números que importan
Patrimonio, ingresos mensuales, asignación de buckets y última sincronización, en cada fila.
Filtra, ordena, actúa
Filtra por estado, ordena por patrimonio o actividad y abre cualquier cliente para ver todo.
SEE IT IN ACTION
The real dashboard, annotated
Explora Gali para Asesores