Tendencias de toda tu cartera.
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Average savings rate
Allocation distribution
Análisis de cartera
Aléjate del cliente y mira la práctica
Las vistas de cliente responden '¿cómo le va a esta persona?'. El análisis responde '¿cómo le va a mi cartera?', la pregunta que hace crecer tu negocio.
Elige un periodo de tres meses a histórico completo y observa las tendencias que te dicen si tu asesoramiento funciona.
Qué aprenderás
Las métricas que mueven una práctica
Tasa de ahorro media
La parte de los ingresos que tus clientes apartan: hábitos al alza o consumo al alza.
Objetivos en curso
Cuántos objetivos activos de la cartera van a tiempo de cumplirse.
Distribución de asignación
Hacia dónde se inclina la cartera entre Fijo, Ahorro, Inversión y Personal.
Exporta a PDF
Convierte cualquier vista en un informe limpio y con nombre, listo para compartir o archivar.
SEE IT IN ACTION
The real dashboard, annotated
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