Cada cliente. Un solo lugar.
Por qué los asesores eligen Gali
La claridad de GALI, para toda tu cartera
En directo, sin retraso
Ve la situación financiera real de cada cliente según cambia, no una foto del extracto del mes pasado.
Un solo espacio
Clientes, análisis, calendario y tareas en un solo lugar, en vez de cinco herramientas desconectadas.
El lado del cliente incluido
Tus clientes usan la app de GALI que ya adoran. Tú ves la cartera que hay detrás.
Sobre el sistema de 4 buckets
Allocate, Goals, Invest y Live: el mismo modelo que ven tus clientes, ahora a escala de asesor.
Qué incluye
Todo lo que necesitas para llevar tu práctica
Cómo funciona
En marcha en tres pasos
Invita a tus clientes
Comparte tu código de asesor o envía un enlace de alta. Los clientes se conectan en minutos desde la app de GALI.
Ve la imagen completa
Buckets, objetivos, gastos y patrimonio fluyen a tu panel en tiempo real.
Actúa con confianza
Ajusta asignaciones, programa revisiones y sigue tareas, todo desde un mismo espacio.
Velo con tu propia cartera
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